1214年3月，完颜珣以公主、玉帛、马匹献成吉思汗，求和。蒙古退兵。5月，完颜珣迁都开封。山东红袄军势盛。7月，蒙古因金迁都，复围金中都。宋罢金岁币。夏约宋攻金，不报，由是与宋绝。12月，金攻耶律留哥，大败。留哥几尽有辽东之地

1215年2月，蒙古陷金北京。5月，陷金中都。耶律楚材归蒙古。10月，夏陷金临洮府。金宣抚使蒲鲜万奴据辽东反。11月，耶律留哥破金东京，旋单身归蒙古。部将耶厮不率其众

1216年，耶厮不称帝，旋为部将所杀。7月，金大破红袄军。10月，蒲鲜万奴降蒙，旋叛。蒙古军攻破潼关。11月，金收复潼关

1217年3月，金分道攻宋。6月，宋下诏伐金。自此宋金连年交兵。8月，成吉思汗伐夏，以攻金之事全权付木华黎。李遵顼命太子德任守国都中兴府，自己出走西京。遣使请降，蒙古军退。12月，金攻四川，破大散关

1218年，高丽称臣纳贡于蒙古。3月，金红袄军首领李全降宋。3月，宋收复大散关。后刘昌祖解散民兵，宋溃败。夏请与金恢复互市，金拒之。5月，张柔降蒙古。成吉思汗征西域，哲别擒屈出律，蒙古占有西辽辖境

1219年3月，蒙古尽取金河北之地。闰3月，金兵入淮南，建康大震。后为李全所败，遁还。4月，宋军士张福等于兴元领导红巾军起义，四川震动。7月，张福被杀，红巾军失败。8月，**以山东12州附李全归宋。9月，成吉思汗西征花剌子模国。12月，金权臣术虎高琪被杀

1220年，辽王耶律留哥死，妻姚里氏领其众。3月，蒙古攻陷撒马尔干。7月，金求和于蒙古，未成。8月，宋夏定议合攻金。9月，宋夏合攻金巩州，不克而退。10月，宋约夏攻秦州，夏不从。金行‘九公封建’11月，木华黎入济南。严实8月降宋，11月降蒙

1221年，蒙古陷玉龙杰赤等10余城。金名将仆散安贞被冤杀。5月，蒙古攻占金山东之地。6月，宋蒙通好。11月，**与李全争盐利，张以京东降蒙古

1222年2月，金破宋庐州，旋大败。金之兵财由是大竭。10月，蒙古陷金河中府，渡河攻长安不克，转攻凤翔

1223年，成吉思汗分遣大将攻中亚及俄罗斯诸地。夏太子德任谏伐金，被废被囚。弟德旺为太子。木华黎围凤翔40余日不下，解围去。3月，木华黎死。5月，蒙古在西域设达鲁花赤。7月，夏攻金积石州。金攻夏会州。会州被夏据近10年，至此复为金有。12月，完颜珣死。子完颜守绪继位。蒙古攻夏，李遵顼禅位于太子李德旺

1224年，成吉思汗结束西征归国。闻夏有异图，转兵攻夏。孛鲁取银州。闰8月，赵扩死。史弥远矫诏立赵昀。10月，夏金议和，为兄弟之国

1225年1月，潘壬等起兵谋立济王，败死。济王被迫自杀。武仙叛蒙古，杀史天倪。其弟史天泽击败武仙。2月，李全挑起楚州兵变。7月，彭义斌攻蒙古，败死。四方残破，严实以54城独安定，附于蒙古。11月，蒙古使者在高丽被杀，自是两国不通问

1226年1月，成吉思汗伐夏。春，李遵顼死。7月，蒙古陷西凉府。李德旺惊恐而死。弟李睍继位。4月，蒙古攻李全，围青州。11月，蒙古陷灵州

1227年5月，李全降蒙，山东尽为蒙有。6月，李睍降。7月，成吉思汗死。幼子拖雷监国。诸将遵遗命，杀李睍，灭西夏国。8月，楚州大乱。10月，李全还楚州，杀时青。12月，蒙古兵入长安，金全力保潼关

1228年7月，李全在海州大举扩军，准备伐宋

1229年8月，成吉思汗三子窝阔台继任大汗。10月，蒙古围金庆阳，金乞缓师请和，不许

1230年1月，金完颜陈和尚忠孝军大破蒙古军于大昌原，解庆阳之围。蒙古因耶律楚材之议，定税制。7月，窝阔台亲征攻金。10月，蒙古令金纳岁币讲和，金拒之。11月，李全围扬州。赵范、赵葵进驻扬州。李扬言将从海道进攻苏杭，临安震动

1231年1月，二赵大破李全于扬州，杀全。4月，蒙古陷凤翔。6月，蒙古遣速不罕使宋，请假道以攻金。被杀。8月，拖雷伐宋。蒙古取高丽40余城，置72达鲁花赤。蒙古始立中书省。12月，蒙古破宋饶风关后，由金州东渡汉水攻金

1232年1月，窝阔台渡黄河。三峰山之战，拖雷大败金军主力，完颜陈和尚被杀。2月，蒙古陷潼关。3月，窝阔台北归，留速不台围开封16昼夜，许和而退。5月，开封大疫，城内外死者百万。7月，金杀蒙古使者，绝和议。闰9月，拖雷死。12月，蒙古遣使约宋夹攻金。许灭金后以河南地归宋。完颜守绪弃开封，蒙古再围开封

1233年1月，完颜守绪奔归德。开封政变，崔立拥立完颜允济之子从恪，自己掌握大权，以开封降蒙古。2月，窝阔台子贵由赴辽东攻蒲鲜万奴。4月，蒙古军入开封，金后妃宗室被虏至和林。武仙谋迎完颜守绪入蜀，攻宋，为孟珙所败。6月，蒙古修孔庙。以孔元楷袭封衍圣公。蒙古陷洛阳。完颜守绪奔蔡州。7月，孟珙大破武仙。9月，蒙古平定蒲鲜万奴。金向宋乞和乞粮，被拒。10月，史弥远死，赵昀亲政。孟珙率宋兵与蒙古兵会于蔡州城下

1234年1月，完颜守绪传位于完颜承麟。次日即位典礼刚毕，宋蒙联军攻破蔡州。守绪自缢。承麟死于乱军中。金亡。6月，宋下诏收复东京开封、西京洛阳、南京应天3京。李伯渊杀崔立，以开封降宋。7月，宋军入洛阳。8月，蒙古兵至，开封、洛阳宋军皆退。蒙古毁约，决黄河水淹宋军。12月，蒙古遣使责宋图洛阳

1235年1月，宋遣使通好蒙古。2月，蒙古建都和林。6月，蒙古3路攻宋。拔都西征。同时侵高丽

1236年3月，宋襄阳南北军冲突，北军降蒙古。10月，宋封陈日昛为安南国王。本年，蒙古大掠宋境。杨惟中、姚枢等从蒙古军南下，北归后，程朱理学遂行于北方

1237年，宋国子监刊印朱熹《通鉴纲目》3月，拔都平钦察诸部，进攻俄罗斯。10月，蒙古破宋光州，又攻寿春、扰黄州、围安丰，皆不克

1238年冬，孟珙屡败蒙古，收复郢州、荆门军、襄樊等地

1239年6月，蒙古攻重庆，孟珙扼守归、峡等州。8月，蒙古破成都而去。12月，宋收复夔州，孟珙御蒙古于蜀

1240年，拔都西征，一路杀至波兰。2月，孟珙为四川宣抚使。4月，蒙古遣使与宋议和，不成

1241年，拔都、海都、哈丹、速不台4路蒙古大军蹂躏欧洲。1月，以周敦颐、张载、二程、朱熹从祀孔庙，黜王安石。9月，高丽请降于蒙古。11月，窝阔台死，乃马真后称制

1242年1月，蒙古攻四川，孟珙御之。7月，张柔渡淮侵宋。12月，孟珙为四川安抚使兼知夔州、余玠为四川安抚制使兼知重庆府，分别经营东西川以御蒙古。余玠开始筑钓鱼城

1244年5月，耶律楚材死。蒙古围寿春，吕文德率兵解围

1246年7月，窝阔台长子贵由继任大汗。9月，宋最后一位名将孟珙死。12月，亡金将士据太行山反蒙十余年，至是乃降

1247年9月，蒙古以高丽不奉岁贡，攻之。12月，忽必烈受邢州封地，开始重用儒生20余人

1248年3月，贵由死。海迷失后称制。立皇子失烈门，诸王大臣多不服

1251年6月，蒙古诸王大臣共立拖雷之子蒙哥为大汗。窝阔台子孙皆不平。蒙哥命其弟忽必烈总领漠南汉地。11月，蒙哥因夏人高智耀议，免天下儒生徭役

1252年1月，蒙古置经略司于开封。4月，蒙哥迁窝阔台子孙于各边，赐海迷失后死，幽禁失烈门

1253年1月，蒙哥大封诸王，忽必烈受关中封地。5月，宋召余玠还。6月，旭烈兀西征开始。7月，余玠暴卒。9月，忽必烈渡大渡河，3路大军征大理。12月，破大理，忽必烈北归，留兀良合台平其地

1254年，蒙古攻合州、广安军，守将王坚败之。7月，兀良合台擒段智兴。大理亡。蒙古军进入吐蕃。11月，蒙古城兴化，以经营荆襄

1256年9月，忽必烈以3年时间筑成滦水北岸的一座城（日后的元上都开平府）旭烈兀灭木剌夷。蒙古开通云南与四川之路

1257年，蒙古首攻襄阳败绩。忽必烈因谗言被罢开府，归朝。蒙古兀良合台为大元帅，镇云南。10月，蒙古侵安南。陈日昛败走海上，请和。兀良合台屠交趾城后班师

1258年2月，旭烈兀西征献捷，遂留西方。蒙哥大举伐宋：自攻蜀，忽必烈攻鄂州，云南之师自交广北上，又令李全子李璮出兵。9月，蒙哥杀至剑门。10月，李璮破海州、涟水军

1259年2月，蒙哥围钓鱼城，王坚守城力战。6月，吕文德突破蒙军防线，进入重庆，溯嘉陵江北上救援，为史天泽所阻，退回重庆。7月，蒙哥死于钓鱼城下。蒙古军撤退。9月，忽必烈渡江围鄂州，宋廷震动。10月，议迁都四明，文天祥力阻之。丁大全罢相。吴潜、贾似道拜相。贾似道引兵援鄂州。11月，兀良合台北上至潭州。闰11月，忽必烈知阿里不哥消息，欲退兵。诈言将顺流直趋临安。贾似道私求和于蒙古。忽必烈许之，北归争汗位。12月，鄂州、潭州围解

1260年3月，贾似道匿请和纳币之事。忽必烈于开平府称大汗。4月，阿里不哥于和林称大汗。5月，忽必烈始用年号中统，厘定官制。7月，忽必烈遣郝经使宋，被贾似道拘于真州。忽必烈北上征阿里不哥。12月，忽必烈尊八思巴为国师，统天下佛教兼管西藏政教

1261年6月，贾似道查核各地军费，大将多获罪。刘整以泸州降蒙古。11月，忽必烈大破阿里不哥

1262年2月，李璮叛蒙降宋。蒙古始定中外官俸。7月，史天泽等破济南，杀李璮。蒙古乘机罢大藩子弟之权。史、张、严等子孙皆归私第。8月，蒙古以郭守敬提举诸路河渠，大兴水利。10月，以阿合马为诸路转运使，理财赋

1263年2月，贾似道行公田、官田。蒙古遣使责宋扣留郝经。5月，蒙古立枢密院，升开平府为上都

1264年7月，阿里不哥降。8月，忽必烈以刘秉忠议，定都燕京，改称中都。10月，赵昀死，太子赵禥继位

1265年2月，蒙古定制：以蒙古人充达鲁花赤、汉人充总管、回回人充同知。4月，贾似道为太师、魏国公。5月，蒙古省并220余州县

1267年，降将刘整言攻宋应先取襄阳。忽必烈命阿术、刘整经略襄阳。12月，吕文焕任襄阳知府

1268年，张柔死。3月，蒙古禁民间兵器。罢诸路契丹、女真、汉人为达鲁花赤者。回回、畏兀儿、乃蛮、唐兀人仍旧。7月，蒙古置御史台。9月，蒙古军始围襄樊

1269年1月，李庭芝为两淮制置使兼知扬州。2月，八思巴作蒙古新字成。11月，高丽、安南入贡蒙古

1270年，以李庭芝为京湖制置使，增援襄樊。2月，蒙古在高丽设达鲁花赤。蒙古派刘整在襄樊前线造战船、练水军。用张弘范议，切断襄樊与外界之水陆交通

1271年6月，范文虎救襄阳，败退。9月，范广由海道攻胶州，以牵制蒙古对襄阳攻势，败北被擒。11月，忽必烈用刘秉忠议，取《易经》大哉乾元，定国号大元

1272年1月，元并尚书省入中书省。2月，忽必烈改中都名为大都。5月，张顺、张贵溯汉水援襄阳，突破元军封锁。顺战死。贵入襄阳，还郢迎援军，中途力战死。11月，高丽抗元者奔耽罗。12月，宋攻成都，毁大城

1273年1月，元陷樊城。范天顺、牛富战死。2月，元以回回炮攻襄阳，守将吕文焕降元。襄樊之战历时5年多告终。6月，元兵入耽罗。11月，李庭芝为淮东制置使兼知扬州。夏贵为淮西制置使兼知庐州

1274年6月，忽必烈下诏伐宋。以伯颜为帅。数贾似道负约囚郝经之罪。7月，赵禥死，子赵xian继位。谢太皇太后摄政。8月，刘秉忠死。9月，伯颜出兵襄阳。吕文焕招降沿江各旧部。10月，元征日本败还。12月，宋诏天下勤王

1275年1月，刘整因‘头号汉奸’之名为吕文焕所夺，气死。2月，贾似道请和，不许。张世杰、文天祥等纷纷起兵勤王。放还元使郝经。贾似道被罢，陈宜中拜相。史天泽死。3月，伯颜入建康。4月，阿术攻扬州。李庭芝坚守不降。7月，张世杰率水军与元军战于焦山，败。9月，贾似道被贬途中被郑虎臣所杀。12月，伯颜入平江府。谢太皇太后与宰相陈宜中遣使求和，不许

1276年1月，伯颜至皋亭山。陈宜中出逃。宋以文天祥为右相赴元营谈判，被扣。伯颜命吕文焕入城安民。宋以赵昰判福州、赵昺判泉州，南下以图兴复。2月，夏贵以淮西之地降。元兵入临安。3月，伯颜虏全太后、赵xian等北归，留诸将平定南方。闰3月，陈宜中、陆秀夫、张世杰在温州奉赵昰为天下兵马大元帅，赵昺副之。李庭芝欲在瓜州截击北归元军，夺回赵xian，未成。5月，赵昰在福州即位。此时文天祥已逃至。赵昰以陈宜中为相，文天祥为枢密使。全太后、赵xian在大都见忽必烈，忽必烈封赵xian为瀛国公。7月，李庭芝、姜才自扬州转战至泰州，城破，李、姜死节，淮东尽陷。元有内叛。8月、9月，忽必烈分遣阔阔、阿术平叛。11月，元兵入福建。陈宜中、张世杰保赵昰南走泉州。12月，宋合州守将张珏收复泸、锫2州，入重庆

1277年1月，元以天师张宗演领江西道教。2月，以杨琏真伽为江南佛教总统。4月，文天祥收复数州失地。淮人张德兴起兵反元。6月，蒲寿庚以漳泉2州降元。7月，元内乱被平定。8月，文天祥溃败。9月，张世杰奉赵昰逃至潮州。元军水陆追击。张德兴被杀。12月，赵昰至井澳。元军攻井澳。赵昰逃入海中。陈宜中逃走占城

1278年1月，元军破重庆，张珏战死。4月，赵昰死。张世杰、陆秀夫立赵昺为帝。6月，赵昺迁居崖山。张弘范率兵南下。12月，文天祥兵败被俘

1279年1月，张弘范至崖山。让文天祥招降张世杰。文作《过零丁洋》答之。2月，崖山海战。张弘范、张世杰同门师兄弟对决。张世杰大败，退至海陵山，遇风坏船，溺死。陆秀夫背负帝昺赴海死。宋历18帝319年，亡。10月，文天祥被押至大都